Спектр-АТ

Ситуация на старте
К моменту начала проекта Битрикс24 у клиента уже был внедрён, однако использовался формально. CRM не была встроена в реальные процессы компании и не воспринималась как рабочий инструмент.
Основная боль находилась в зоне работы со счетами. Согласования проходили вручную, статусы отслеживались в переписках и задачах, не было единой логики, кто и на каком этапе должен подключаться.
Фактически система существовала, но не решала управленческих задач.

Ход проекта
Проект начали с анализа внутренних процессов, связанных с выставлением, согласованием и контролем счетов. Важно было не просто «перенести» процесс в систему, а сделать его прозрачным, воспроизводимым и независимым от конкретных сотрудников.

Ключевым решением стало создание смарт-процесса «Счета» в Битрикс24. Он стал отдельным контуром, в котором фиксируется вся информация по счету: статус, сумма, валюта, аванс, ответственные и история согласований.

Особое внимание было уделено логике согласования. Мы реализовали сложную цепочку, в которой счёт автоматически направляется на согласование руководителю сотрудника, а в случае его отсутствия — заместителю. Это позволило избежать зависаний и ручного контроля за тем, кто сейчас должен принять решение.

Параллельно была проведена глубокая настройка внутреннего контура Битрикс24. Мы привели в порядок воронки, этапы, задачи и роли пользователей, чтобы система отражала реальную структуру компании. Были выстроены цепочки внутренней работы: подготовка счетов, согласования, контроль статусов и взаимодействие между подразделениями.

Для сотрудников Битрикс24 перестал быть «CRM для продаж» и стал корпоративным порталом, где сосредоточена рабочая информация, процессы и ответственность.

Что в итоге получил бизнес
Компания получила управляемый и прозрачный процесс работы со счетами. Руководство видит статус каждого счета, понимает, на каком этапе он находится и кто за него отвечает.

Согласования перестали зависеть от личных переписок и присутствия конкретных людей. Автоматический расчёт авансов снизил количество ошибок и ручной работы.

Битрикс24 стал частью операционной модели компании — не формальной системой, а рабочим инструментом, который поддерживает сложные внутренние процессы и повышает дисциплину работы с документами.